工程機械行業產業鏈及市場競爭格局分析

工程機械是機械行業的重要組成部分。我國工程機械種類繁多，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備，是全球工程機械產品類別、品種最齊全的國家之一。近年來，基建投資不斷增長，正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。同時工程機械的需求量大幅增長，推動我國諸多優秀的工程器械制造企業不斷向規�；�、綜合化和國際化的方向發展，因此我國已成為世界工程機械制造大國。

工程機械制造行業產業鏈

從產業鏈角度來看，工程機械產業上游主要為材料行業、電機行業和零部件制造業，為工程機械產品制造提供原材料及零部件，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等；中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業；下游主要為工程機械應用領域的行業，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

圖1 工程機械制造行業產業鏈全景圖

工程機械制造行業市場競爭格局

挖掘機占據市場的絕對主流，銷售占比為57.84%。從市場結構來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據了我國工程機械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機占據市場絕對主流，其次為裝載機，2019年銷量占比分別為57.84%、30.34%。

圖2 2019年工程器械銷量產品結構（單位：%）

山東和江蘇兩省成為產業聚集地。企查貓的數據顯示，中國工程機械制造行業在業新成立企業數山東省和江蘇省是最多的，其次是浙江省、廣東省和北京。

圖3 截止2020年11月底中國工程機械制造行業在業新成立企業數走勢（單位：萬家）

工程機械行業的企業大致可以分為四個梯隊。我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。

第一梯隊為三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上的大型集團，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平。

第二梯隊為營收規模在40-100億之間，具有一定知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢的企業，是我國工程機械行業的潛在力量。

第三梯隊為營收規模在10-40億的小企業，此類企業在某個細分領域有一定知名度，如艾力精密、廈工股份。第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場。